Das erste Quartal 2025 markierte eine Seite überraschend widersprüchlich in der Geschichte der Kryptowährungen. Laut einer am 16. April vom Vermögensverwalter Bitwise veröffentlichten Analyse stellen die ersten drei Monate des Jahres „das beste und zugleich schlechteste Quartal in der Geschichte der Kryptowährungen“ dar. Matt Hougan, Chief Investment Officer des Unternehmens, bezeichnete diese Zeit als besonders „frustrierend“ für den gesamten Sektor und betonte eine erhebliche Diskrepanz zwischen positiven Entwicklungen und Marktentwicklung.
Die Ära der unerfüllten historischen Meilensteine
Q1 2025 brachte potenziell revolutionäre Ereignisse für die Kryptowelt, von der jahrelang nur Enthusiasten der Branche geträumt hatten. Die Amtseinführung des ersten offen für Kryptowährungen eintretenden US-Präsidenten war ein historischer Moment und ging mit der Schaffung einer strategischen Bitcoin-Reserve einher. Hinzu kamen der Rückzug der meisten Klagen durch die SEC und das Ende der sogenannten „Biden-Ära“-Periode der Anti-Kryptowährungs-Stimmung.
Trotz dieser äußerst positiven Prämissen reagierten die Märkte auf unerwartete Weise. Der Bitwise 10 Large Cap Crypto Index fiel um 18 %, kryptobezogene Aktien stürzten um 27 % ab, während Ethereum einen dramatischen Rückgang von 45 % erlitt. Die gesamte Marktkapitalisierung schrumpfte im Dreimonatszeitraum um fast 20 %, wobei bis zu 650 Milliarden US-Dollar den Sektor verließen. Im April verschlechterte sich die Situation weiter und die Märkte fielen von ihrem im Januar erreichten Allzeithoch von 30 Billionen US-Dollar um 3,9 Prozent.
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Zeichen der Stärke in einem Meer der Volatilität
Laut Matt Hougan ist es Es ist wichtig, die Elemente zu identifizieren, die neue historische Höchststände erreichen in Zeiten sinkender Preise, da sie Indikatoren dafür sind, wohin der nächste Bullenmarkt gehen wird. In diesem Zusammenhang zeichnen sich mehrere positive Signale ab:
- Die Stablecoin-Zirkulation hat ein Allzeithoch von über 218 Milliarden US-Dollar erreicht, ein Anstieg von 13,5 % gegenüber dem Vorquartal.
- Transaktionsvolumen um 30 % gestiegen
- Tokenisierte Vermögenswerte in der realen Welt verzeichneten ein „parabolisches“ Wachstum von 37 % im Vergleich zum Vorquartal
- Reguliertes Bitcoin-Futures-Handelsvolumen und Open Interest erreichen Rekordhöhen
Derzeit beträgt die Marktkapitalisierung des Stablecoins 236 Milliarden US-Dollar, was etwa 8,6 % der gesamten Marktkapitalisierung der Kryptowährungen entspricht und ihn nach Bitcoin zum zweitwertvollsten Vermögenswert macht, wie aus Daten von CoinGecko hervorgeht.
Auf der negativen Seite sollten wir den Bybit-Hack im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar und das Platzen der Meme-Coin-Blase erwähnen, was den Zusammenbruch der meisten dieser Token ohne echte Funktionalität verursachte.
Winde der Veränderung am Horizont
Bitwise hat festgestellt mehrere Schlüsselfaktoren, die den Abwärtstrend umkehren könnten der letzten drei Monate. Nach Jahren restriktiver Politik signalisieren die Zentralbanken weltweit eine Wende hin zu einer Lockerung der Geldpolitik und einer Ausweitung der Geldmenge M2. In der Vergangenheit haben sich diese Bedingungen für risikoreiche Anlagen, insbesondere digitale Anlagen, als günstig erwiesen.
Die Lockerung der Regulierung und die Einführung neuer Regulierungsrahmen für Stablecoins und DeFi in den Vereinigten Staaten stellen potenzielle Katalysatoren für eine Markterholung dar. Darüber hinaus veranlassen Handelskriege, Kapitalkontrollen und die Abwertung von Fiat-Währungen globale Investoren dazu, ihre Portfoliostrategien zu überdenken.
In diesem zunehmend komplexen Szenario ist Bitcoin (ähnlich wie Gold) zunehmend als potenzielle Deckung betrachtet: Liquidität, Knappheit und vor allem Unabhängigkeit von Zöllen, Kapitalkontrollen und Währungsmanipulation sind Eigenschaften, die es im Kontext globaler wirtschaftlicher Unsicherheit besonders attraktiv machen.
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